Пшеничный гамбит

«Маржа перетекла в сторону масличных, — такими словами всем уже известный факт озвучил Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). — По пшенице повсеместное падение маржинальности и разочарование аграриев. Вывести ее из севооборота совершенно невозможно. И нужно продолжать нести, что называется, свой крест».

В прошедшем году этот крест особенно ощутимым оказался для сибирских и прежде всего алтайских аграриев. Александр Лукьянов, заместитель председателя правительства Алтайского края, в своем выступлении на конференции сказал: «Пшеница сдает свои позиции. Но на это влияют объективные причины. Последние 10–15 лет мы говорили нашим аграриям, что нельзя заниматься одной пшеницей. А у нас такая практика была в Алтайском крае. Сегодня драйверами экспорта у нас выступают просо, гречиха и чечевица». По словам Александра Лукьянова, рентабельность производства зерна продолжает свое падение третий год подряд. По итогам 2024 года средняя доходность зерновых в крае опустилась до 11%. Это самое низкое значение за последние 10 лет. Однако еще ощутимее в прошлом году такие изменения почувствовались на пшенице. Александр Лукьянов уточнил: «С поступлением нового урожая цена реализации упала и остается ниже, чем в предыдущем сезоне. Осенью зерно на Алтае пользовалось ограниченным спросом. Одна из причин — запрет Казахстана на покупку российского зерна. Средняя цена на пшеницу по прошлому году составила 13 300 рублей. Средняя рентабельность пшеницы по предварительным данным второй год подряд остается на уровне 5%. Этого явно недостаточно для эффективного развития отрасли».

С начала 2025 года Казахстан снял все ограничения по торговле зерном с Россией. Однако к оживлению рынка между соседями это не привело. Евгений Карабанов, представитель Зернового союза Казахстана, привел по этому поводу свои веские доводы: «На сегодня российское зерно дороже на 10–15%, чем в Казахстане. Ну и в прошлом году Казахстан собрал один из самых больших урожаев за 17 лет. Поэтому это тоже накладывает свой отпечаток на нашу приграничную торговлю».

Экспорт зерна в европейской части России, начиная с осени 2024 года и до конца февраля 2025-го, был, по словам аналитиков, грандиозным. Дмитрий Рылько, генеральный директор ИКАР (Москва), так охарактеризовал этот факт: «На это повлияло, во-первых, ожидание экспортерами жесткой тарифной квоты на период с 15 февраля по 30 июня. И оно, кстати, сбылось, квота всего 10,6 млн. Во-вторых, это сочетание плавающих экспортных пошлин и квот с повышенными ставками по банковским депозитам. Стоимость пшеницы 3-го класса по югу вплоть до октября позволяла ее выгодно хранить. Но с октября цены пошли вниз. И те, кто хранит, те, у кого осталась пшеница, они сейчас находятся в виртуальном убытке по сравнению с тем, как они бы могли продать в октябре. Это характерное явление для всех трех лет работы экспортной пошлины».

По официальным данным общий сбор зерна в РФ в 2024 году составил около 130 млн тонн. Однако к весне 2025 года запасов качественного зерна в европейской части страны, по расчетам экспертов, осталось не так уж и много. К этому моменту в основном оно было сосредоточено как раз в Сибири. Именно отсюда с начала года пошел мощный экспорт. Объясняется это тем, что на 2025 год федеральное правительство выделило из бюджета на льготные перевозки 8,3 млрд рублей. Это, кстати, на 2 млрд рублей больше, чем в предыдущем году. Дмитрий Рылько, оценивая такой переток зерна, выразил вполне понятное опасение: «Представьте себе, всего за 15 дней февраля из Сибири уехала 371 тысяча тонн зерна. Если так дело дальше пойдет, то в феврале из Сибири уедет 700 тысяч тонн зерна. Такими темпами субсидия будет выбрана, мягко говоря, очень скоро. И если Минсельхоз РФ не сможет пробить дополнительные ресурсы для того, чтобы вывоз продолжался, то это ставит судьбу всего зернового рынка Сибирского региона до конца сезона под некий знак вопроса».

И буквально в дни проведения Зимней зерновой конференции в Белокурихе российский Минсельхоз официально заявил, что к концу февраля из 2 млн тонн зерна по льготному тарифу для территорий Урала и Сибири остаток составил около 15 тонн. Одним словом, годовой лимит был исчерпан за два первых месяца и прием заявок на льготную перевозку зерна железной дорогой приостановлен.

Конечно, эта субсидия серьезно поддержала цены на пшеницу в Западной Сибири. Компенсация за тонну составила примерно 2,5 тыс. рублей. Впрочем, надо еще отметить, что в первую очередь из региона поехало качественное зерно. А его объемы нынче все же меньше. Специалисты говорят о том, что, например, в СФО наблюдается увеличение пшеницы 5-го класса. Доля продовольственной в урожае 2024 года составила 88%. Мария Шостак, директор Алтайского филиала Центра оценки безопасности и качества продукции АПК, сообщила такие результаты обследования: «В Алтайском крае 3-го класса 58%. Это минимальное количество за последние пять лет. “Четверки” выявлено в доле 34%. Соответственно “тройка” переходит в “четверку” и по числу падения, и по натурному весу. Но не по белку и клейковине. 5-го класса мы выявили 15%. И это антирекорд за последние пять лет. По продовольственной пшенице фиксируем небольшой рост доли — до 80%. Но я бы не сказала, что это хорошая качественная пшеница».

Как отмечают эксперты, тенденция к снижению качества зерна на российском рынке началась с ростом экспортных поставок в стране. У потребителей пшеницы в азиатских и африканских странах другая культура изготовления хлеба, для которого не нужен высокий класс зерна. По некоторым оценкам в 2024 году в стране зерно 4-го класса превысило 50% от общего урожая. А между тем для внутреннего рынка российским мукомолам требуется качественное сырье. В последние годы камнем преткновения стал такой специфичный показатель, как число падения. Мария Шостак так прокомментировала этот факт: «Очень большое количество арбитража в 2023–2024 годах не по клейковине, а по ЧП. Разумеется, аккредитованная лаборатория делает исследования высококачественно. Это очень сложный показатель. Небольшие мельнички, делая его, уступают в точности. Поэтому у нас расхождение по числу падения доходит до 50 единиц. А это очень большая цена». Как считает Мария Шостак, на данный показатель влияют погодные условия и качество семян.

Оценивая общий баланс зерна в стране, эксперты зернового рынка утверждают, что подобной картины не видели давно. Экспорт зерна в коммерческом сезоне с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025-го выглядит весьма внушительно, сохраняя лидерство России на мировом рынке. Владимир Петриченко, руководитель аналитического центра «ПроЗерно» (Москва), оценил экспортный потенциал примерно в 50 млн тонн, сделав такое уточнение: «Это при том, что очень позитивный взгляд на экспорт пшеницы. Думаю, мы можем получить с 20 млн тонн начальных запасов 13–14 млн тонн конечных. В принципе это хорошая цифра для того, чтобы бодро закончить сезон на хороших ценах». Его поддержал генеральный директор ИКАР: «Мы приходим к таким же конечным запасам на зерновом рынке. Но если это действительно так, то это будет чрезвычайно низкий запас. Он будет близким к так называемому техническому. А технический запас — это вообще-то “неприкосновенная корова”».

Все эти расчеты аналитиков приобретают более острое звучание на фоне ожидания нового урожая. Оценка Дмитрия Рылько такова: «Наш минимальный сценарий условно составляет 77 млн тонн производства пшеницы, а максимальный — 85 млн. Крайний баланс по всему зерну следующего года 128 млн. Такое наше видение объясняется прежде всего официальными данными Минсельхоза РФ о том, что на европейской территории России состоялось весьма значимое сокращение осеннего сева. На 3/4 этого связано с засухой».

К счастью, весна показала, что клин озимых в стране все же в лучшем состоянии, чем это прогнозировал изначально Росгидромет. Это подчеркнул Владимир Петриченко: «По моим расчетам гибель озимых видится всего 8,1%. С новыми территориями — 8,6%. Хотя все равно это минус. И в минусе будет яровая пшеница, потому что планы на сев яровой пшеницы существенно срезаны во многих основных регионах. И если будет пересев, то в пользу масличных культур. Таким образом, по зерновым культурам нас ждет сокращение, полагаю, более чем на 2%».

Далее руководитель аналитического центра «ПроЗерно» сделал такой прогноз: «Если урожай составит 125–124 млн тонн зерна и из них 79 пшеницы, то по моим оценкам экспортный потенциал будет 33 млн тонн. Если добавить новые регионы, то 35 млн. И таким образом, у нас появляется большой риск утратить на мировом рынке зерна свой № 1. В Европе есть все предпосылки произвести урожая больше, чем в 2024 году. И если они выйдут с экспортным потенциалом в 37 млн тонн, то ЕС будет № 1 по пшенице в сезоне 2025–2026 годов. А мы будем № 2. И это объясняет, где будет центр ценообразования на наш главный товар — пшеницу».

Смещение пшеницы с лидерских позиций на мировом рынке зерна создало коридор возможностей для других сельскохозяйственных культур, в частности для зернобобовых. Новый ресурс открылся для всех регионов страны, включая Сибирь. Мария Шостак привела такую статистику: «В истории экспорта зернобобовых культур в прошлом году получен второй результат — 322 тыс. тонн. Алтай на первом почетном месте. Затем идут новосибирцы, омичи, кемеровчане. Больше всего по Сибири отгружено гороха. Затем идет чечевица, замыкает тройку лидеров нут. Охотнее всего покупал Иран, Казахстан, Азербайджан и даже Чехия». Дмитрий Рылько склоняется к тому, что 2025 год обещает небольшой рост посевных площадей под горох, поскольку он продолжает давать неплохую рентабельность.

В последние годы интерес сельхозпроизводителей возрос еще к одной нишевой культуре — чечевице. Основные ее потребители Индия, Турция, Бангладеш, Иран. А производят и продают ее на мировом рынке больше всех Канада и Австралия. Россия пока занимает незначительную долю на этом рынке. Но темпы роста ее производства идут в геометрической прогрессии, что подтвердил руководитель ИКАР: «В продолжение этой динамики 2025 год может стать и годом чечевицы в нашей стране. Алтайский край у нас в лидерах. На 2-м месте Саратовская область. Мы ожидаем, что в 2025 году при прочих равных посевные площади могут расшириться».

Чечевица бывает зеленая и красная. Красная идет на супы и стоит дешевле. А у зеленой цена существенно зависит от размера. Дмитрий Рылько обратил на это особое внимание: «У зеленой есть как минимум три типа размера, каждый из которых по цене может отличаться на десятки и даже на сотни долларов за тонну».

В Алтайском крае экспорт чечевицы в 2024 году по сравнению с 2023-м вырос на 49%. Основной покупатель — Иран. Кстати, впервые чечевица громко заявила о себе в 2015 году. Тогда цена на нее поднялась до 50 тыс. рублей за тонну. В тот же год гречиха стоила 32 тыс. за тонну, соя — 27 тыс.

Ну и о новой царице алтайских полей. Все отлично помнят, как всего около десятка лет назад аграрии пережили практически «золотую лихорадку» от гречихи. И хотя время показало, что фортуна этой культуры весьма непостоянна, алтайские земледельцы держатся за нее крепко. Это подтвердил в своем докладе Александр Лукьянов: «В прошлом году Алтайский край поставил на зарубежные рынки около 170 тыс. тонн гречихи — 30% от всех зерновых культур. Мы помним тот период времени, когда могли экспортировать гречихи 10–30 тыс. максимум. В сравнении с 2023 годом по гречихе мы выросли в полтора раза. Ну и отмечу, что в Китае меняется образ жизни и поэтому он стал крупнейшим экспортером нашей гречихи».

Мария Шостак дополнила эту тему: «По предварительным данным в 2024 году Сибирь в весе после доработки намолотила 776 тыс. тонн. Мы обследовали 47% от валовки. Доля гречихи 1-го класса ниже, чем в 2023 году. То есть не только на пшенице сказываются погодные условия, но и на гречихе. Алтайский край является ключевым регионом по выращиванию гречихи — более 55% российского объема и 85% сибирского урожая».

Говоря о том, как же будет развиваться рынок зерна, эксперты конференции в Белокурихе обратили внимание участников на растущее население Африки и Центральной Азии. Евгений Ган, председатель Совета учредителей Союза зернопереработчиков Казахстана, видит в этом направлении перспективы для казахского зерна: «Уровень воспроизводства поколений в целом по миру имеет коэффициент 2,13. В странах Центральной Азии и в Афганистане этот уровень много выше, более чем в 2 раза. Это говорит о том, что население бурно растет. И во всех этих странах уровень потребления х/б продуктов очень высок». Такой же прогноз высказал Игорь Шпаков, консультант Отделения ФАО для связи с РФ (Москва), по Африке, подчеркнув еще то, что на этом континенте испытывают нехватку влаги и у России открываются возможности по наполнению этого рынка.

Мнение этих экспертов резюмировал Валерий Гачман, президент Союза зернопереработчиков Алтая: «Напомню, что страны Центральной Азии — наиболее важный регион для российского экспорта сельхозпродукции. Афганистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения всегда были в зоне интересов России. Завтра к этому прибавится еще Пакистан, который в будущем в связи со стремительным ростом населения не сможет сам обеспечивать себя продовольствием, в первую очередь хлебом из пшеничной муки. Убежден, что если смотреть стратегически, то для пшеницы еще вернутся времена, когда она будет стоить столько, что ее маржинальность станет выгодна для того, чтобы не сокращать ее посевы, а увеличивать их».