Рост производства молока в России впервые за многие годы отстает от роста потребительского спроса на него. Во всех регионах страны продолжается последовательное сокращение дойного стада, а рост продуктивности уже не компенсирует снижение числа КРС. Крупные инвестпроекты поставлены на паузу из-за высоких процентных ставок по кредитам. Молочная отрасль как никогда нуждается в более активной поддержке государства. Такими были основные акценты V съезда Сибирского союза производителей и переработчиков молока, который прошел в Новосибирске в ноябре.
Быть на шаг впереди
Генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов четко обозначил ключевые тренды, которые сегодня развиваются на российском рынке молока. Первый из них: спрос на молочную продукцию растет быстрее предложения. Исходя из этого, глава объединения считает, что производители молока находятся в уникальной для текущего десятилетия ситуации: «Последние два года растут доходы населения. И это напрямую сказывается на росте спроса на молочную продукцию. Также мы подошли к ситуации, когда практически весь импорт, за исключением Белоруссии, обнулился».
В прошлом году в России впервые был зафиксирован серьезный прирост внутреннего потребления молочной продукции — около 6%. В этом году, по итогам девяти месяцев, прирост составил 5%.
«Росло и производство сырья: в прошлом году его объем был 1 млн 200 тыс. т, — отметил Белов, — в этом году прирост порядка 2%, или около 500 тыс. т. Очевидна диспропорция: 2% прирост товарного молока и примерно 5,5% рост потребления населением. По этой причине на сырьевом рынке складывается несколько напряженная ситуация. Сейчас она покрывается импортом, который в этом году вырос примерно на 15–17%. Но напряжение это по большому счету не снято».
Растет себестоимость в сегментах производства сырого молока и переработки. По данным «Союзмолоко», за последние два года себестоимость производства сырого молока выросла на 24%, готовой молочной продукции — на 15%, с начала текущего года — на 9,2 % и 18,4% соответственно.
Еще один важный тренд: молочная продукция, несмотря на существенный рост себестоимости, второй год остается дефлятором в экономике. Темпы роста цен в этой категории в два раза ниже продовольственной инфляции. И это один из факторов, которые разгоняют спрос на продукцию.
Что же ожидает отрасль в среднесрочной перспективе? С учетом долгосрочных трендов, таких как рост доходов населения и дефицит кадров, спрос на молочную продукцию продолжит расти. По прогнозам министерства экономического развития РФ, в следующем году рост доходов населения составит 5,5%, в 2026-м — 4,5%. Для индустрии производства переработки молока это создает хорошие предпосылки для инвестирования. Однако достаточно жесткая кредитно-денежная политика банков пугает инвесторов. «Текущая ставка в 21% и прогноз на декабрь в 23% требуют от инвесторов более серьезного подхода к расчетам, в том числе окупаемости проектов», — подытожил Артем Белов.
В прошлом году в России впервые был зафиксирован серьезный прирост внутреннего потребления молочной продукции — около 6%. В этом году, по итогам девяти месяцев, прирост составил 5%.
«Росло и производство сырья: в прошлом году его объем был 1 млн 200 тыс. т, — отметил Белов, — в этом году прирост порядка 2%, или около 500 тыс. т. Очевидна диспропорция: 2% прирост товарного молока и примерно 5,5% рост потребления населением. По этой причине на сырьевом рынке складывается несколько напряженная ситуация. Сейчас она покрывается импортом, который в этом году вырос примерно на 15–17%. Но напряжение это по большому счету не снято».
Растет себестоимость в сегментах производства сырого молока и переработки. По данным «Союзмолоко», за последние два года себестоимость производства сырого молока выросла на 24%, готовой молочной продукции — на 15%, с начала текущего года — на 9,2 % и 18,4% соответственно.
Еще один важный тренд: молочная продукция, несмотря на существенный рост себестоимости, второй год остается дефлятором в экономике. Темпы роста цен в этой категории в два раза ниже продовольственной инфляции. И это один из факторов, которые разгоняют спрос на продукцию.
Что же ожидает отрасль в среднесрочной перспективе? С учетом долгосрочных трендов, таких как рост доходов населения и дефицит кадров, спрос на молочную продукцию продолжит расти. По прогнозам министерства экономического развития РФ, в следующем году рост доходов населения составит 5,5%, в 2026-м — 4,5%. Для индустрии производства переработки молока это создает хорошие предпосылки для инвестирования. Однако достаточно жесткая кредитно-денежная политика банков пугает инвесторов. «Текущая ставка в 21% и прогноз на декабрь в 23% требуют от инвесторов более серьезного подхода к расчетам, в том числе окупаемости проектов», — подытожил Артем Белов.
Поголовье снижается
Глава «Союзмолоко» констатировал снижение в течение длительного периода по всей стране поголовья КРС — в среднем на 1–1,5% в год.
«В ряде регионов это снижение более серьезное, — отметил Белов. — И если в Центральном федеральном округе это объясняется определенными ветеринарными рисками, то в Уральском и Сибирском федеральных округах все еще продолжается постепенный уход с рынка не очень эффективных, небольших хозяйств, которые не справляются с экономикой производства (хозяйства на 200–400 голов. — прим. ред.)».
По мнению генерального директора, в Сибири необходима целенаправленная государственная политика, главная задача которой — строительство крупных, эффективных животноводческих комплексов.
«За последние 20 лет в стране значительно изменился масштаб животноводства. В 2006-м только 2% ферм имели стадо от 3 тысяч голов, а 59% — от 1 тысячи. Сейчас 43% КРС содержится в 7% сельхозорганизаций (со средним поголовьем 6,8 тыс. голов. — прим. ред.)», — представил данные глава «Союзмолоко».
Причины такого укрупнения прежде всего экономические: на содержание 200–400 коров требуется практически столько же людей, сколько на 1,5–2 тысячи, на крупных фермах значительно выше продуктивность.
Реализация крупных инвестиционных проектов в животноводстве требуется еще и потому, что ожидается дальнейший рост спроса на молоко.
«У нас растет внутреннее потребление, а с другой стороны — есть неплохие кейсы с экспортными поставками, например, в Алжир: с точки зрения объемов потребления это второй рынок после Китая», — отметил Артем Белов.
Он подчеркнул, что государственная поддержка молочной отрасли на следующий год сохраняется по всем основным направлениям. И скорее всего, даже увеличится. Сейчас идет обсуждение приоритетной поддержки молочного животноводства, акценты будут сделаны на реализацию новых инвестиционных проектов.
«В ряде регионов это снижение более серьезное, — отметил Белов. — И если в Центральном федеральном округе это объясняется определенными ветеринарными рисками, то в Уральском и Сибирском федеральных округах все еще продолжается постепенный уход с рынка не очень эффективных, небольших хозяйств, которые не справляются с экономикой производства (хозяйства на 200–400 голов. — прим. ред.)».
По мнению генерального директора, в Сибири необходима целенаправленная государственная политика, главная задача которой — строительство крупных, эффективных животноводческих комплексов.
«За последние 20 лет в стране значительно изменился масштаб животноводства. В 2006-м только 2% ферм имели стадо от 3 тысяч голов, а 59% — от 1 тысячи. Сейчас 43% КРС содержится в 7% сельхозорганизаций (со средним поголовьем 6,8 тыс. голов. — прим. ред.)», — представил данные глава «Союзмолоко».
Причины такого укрупнения прежде всего экономические: на содержание 200–400 коров требуется практически столько же людей, сколько на 1,5–2 тысячи, на крупных фермах значительно выше продуктивность.
Реализация крупных инвестиционных проектов в животноводстве требуется еще и потому, что ожидается дальнейший рост спроса на молоко.
«У нас растет внутреннее потребление, а с другой стороны — есть неплохие кейсы с экспортными поставками, например, в Алжир: с точки зрения объемов потребления это второй рынок после Китая», — отметил Артем Белов.
Он подчеркнул, что государственная поддержка молочной отрасли на следующий год сохраняется по всем основным направлениям. И скорее всего, даже увеличится. Сейчас идет обсуждение приоритетной поддержки молочного животноводства, акценты будут сделаны на реализацию новых инвестиционных проектов.
Как дела в Сибири?
Своим видением ситуации производства молока в СФО поделился председатель правления «Союзмолоко. Сибирь» Игорь Елисеенко.
«Уровень самообеспеченности Сибири молоком сегодня — почти 74,5%, — отметил он. — Средний надой на корову в сутки составляет 16,76 кг, при этом по стране этот показатель — 21,52 кг».
Игорь Елисеенко сообщил, что в целом по СФО производится 6 168 т молока в сутки — это 10–12% от общероссийского объема. В лидерах — Алтайский, Красноярский края, Новосибирская и Омская области. Но, к сожалению, по продуктивности даже регионы-лидеры продолжают отставать от среднероссийских показателей. Средний надой молока за сутки в Красноярском крае — 19,3 кг, в Новосибирской области — 17,5 кг. Численность дойного стада в СФО продолжает снижаться все последние годы, однако объемы производства молока не падали благодаря строительству новых современных ферм. Этот год стал первым, когда рост продуктивности не восполнил потери поголовья. Как и в целом по России, дойное стадо сокращают неэффективные фермы на 200–300 коров с низкой продуктивностью. Они и дальше будут уходить с рынка из-за нехватки специалистов, старения коллектива, неэффективного менеджмента.
Игорь Елисеенко назвал меры господдержки, которые могли бы не только остановить снижение производства молока в Сибири, но и стабилизировать его и увеличить.
В первую очередь, это строительство, реконструкция и модернизация молочных ферм. Нужна комплексная поддержка развития сельских территорий, которая включает их инфраструктурное обустройство: газификацию, строительство школ, дорог, больниц, детских садов. Необходима отдельная госпрограмма по развитию племенного дела, созданию в Сибири селекционно-генетического центра. Оснащение ферм высокотехнологичным и роботизированным оборудованием помогает решить проблему с нехваткой кадров, создает более высокое качество менеджмента и, как результат, качество самого молока.
Необходимо организовать приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота молочных пород в племенных сельхозпредприятиях сибирских регионов (в том числе с целью оздоровления от лейкоза), а также улучшать кормовую базу — от приобретения современных консервантов для кормов, кормовых добавок, лабораторного исследования кормов до поставок современной кормозаготовительной техники.
«Уровень самообеспеченности Сибири молоком сегодня — почти 74,5%, — отметил он. — Средний надой на корову в сутки составляет 16,76 кг, при этом по стране этот показатель — 21,52 кг».
Игорь Елисеенко сообщил, что в целом по СФО производится 6 168 т молока в сутки — это 10–12% от общероссийского объема. В лидерах — Алтайский, Красноярский края, Новосибирская и Омская области. Но, к сожалению, по продуктивности даже регионы-лидеры продолжают отставать от среднероссийских показателей. Средний надой молока за сутки в Красноярском крае — 19,3 кг, в Новосибирской области — 17,5 кг. Численность дойного стада в СФО продолжает снижаться все последние годы, однако объемы производства молока не падали благодаря строительству новых современных ферм. Этот год стал первым, когда рост продуктивности не восполнил потери поголовья. Как и в целом по России, дойное стадо сокращают неэффективные фермы на 200–300 коров с низкой продуктивностью. Они и дальше будут уходить с рынка из-за нехватки специалистов, старения коллектива, неэффективного менеджмента.
Игорь Елисеенко назвал меры господдержки, которые могли бы не только остановить снижение производства молока в Сибири, но и стабилизировать его и увеличить.
В первую очередь, это строительство, реконструкция и модернизация молочных ферм. Нужна комплексная поддержка развития сельских территорий, которая включает их инфраструктурное обустройство: газификацию, строительство школ, дорог, больниц, детских садов. Необходима отдельная госпрограмма по развитию племенного дела, созданию в Сибири селекционно-генетического центра. Оснащение ферм высокотехнологичным и роботизированным оборудованием помогает решить проблему с нехваткой кадров, создает более высокое качество менеджмента и, как результат, качество самого молока.
Необходимо организовать приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота молочных пород в племенных сельхозпредприятиях сибирских регионов (в том числе с целью оздоровления от лейкоза), а также улучшать кормовую базу — от приобретения современных консервантов для кормов, кормовых добавок, лабораторного исследования кормов до поставок современной кормозаготовительной техники.
Проблемы племенной базы
Советник министра сельского хозяйства РФ Ольга Абрамова в своем выступлении остановилась на проблеме обеспечения внутреннего рынка собственными племенными ресурсами и в качестве одной из задач сформулировала увеличение экспорта генетического материала.
«Наши животные, генетический потенциал должны быть востребованы на рынке, и мы должны его реализовывать даже с учетом регионализации — продавать в соседние страны. Только емкость Казахстана составляет 4,6 млн голов», — подчеркнула советник министра.
Помимо целевой племенной работы, племенные хозяйства производят почти 30% молока в стране — это тоже очень важно и значимо. Сегодня, по словам Ольги Абрамовой, в целях развития племенной базы необходимо завершить вопрос с методиками сбора и оценки данных о племенных животных. Таким образом будет создан национальный индекс, который позволит установить ценность того или иного животного в хозяйстве. Уже с 1 января 2025 года весь крупный рогатый скот в России, который задействован в молочном производстве, должен быть посчитан по индексу племенной ценности по 28 признакам, включая показатели здоровья и продуктивности.
Сейчас в России ведется разработка Федеральной государственной информационно-аналитической системы по племенным ресурсам (ФГИАС ПР). В следующем году она будет протестирована в четырех пилотных регионах, а с 2026 года станет обязательной для всех племенных хозяйств страны.
А как обстоят дела с господдержкой племенного животноводства? Хозяйства получают ее в виде возмещения затрат, связанных с содержанием племенного скота. Но ставка субсидий разная, она зависит от возможностей местного бюджета. В целом же по стране объем поддержки племенных хозяйств составляет 10 млрд руб. в год.
При этом Министерство сельского хозяйства РФ, по словам Ольги Абрамовой, не видит связи между эффективностью работы племенных хозяйств и их субсидированием. Их эффективность, по мнению представителя федерального министерства, заключается в объеме продаж племенных животных, в уровне рентабельности хозяйств, в развитии рынка племенных ресурсов в стране. Следовательно, Минсельхозу РФ необходимо сделать так, чтобы выделяемые субсидии имели целевой подход.
«Наши животные, генетический потенциал должны быть востребованы на рынке, и мы должны его реализовывать даже с учетом регионализации — продавать в соседние страны. Только емкость Казахстана составляет 4,6 млн голов», — подчеркнула советник министра.
Помимо целевой племенной работы, племенные хозяйства производят почти 30% молока в стране — это тоже очень важно и значимо. Сегодня, по словам Ольги Абрамовой, в целях развития племенной базы необходимо завершить вопрос с методиками сбора и оценки данных о племенных животных. Таким образом будет создан национальный индекс, который позволит установить ценность того или иного животного в хозяйстве. Уже с 1 января 2025 года весь крупный рогатый скот в России, который задействован в молочном производстве, должен быть посчитан по индексу племенной ценности по 28 признакам, включая показатели здоровья и продуктивности.
Сейчас в России ведется разработка Федеральной государственной информационно-аналитической системы по племенным ресурсам (ФГИАС ПР). В следующем году она будет протестирована в четырех пилотных регионах, а с 2026 года станет обязательной для всех племенных хозяйств страны.
А как обстоят дела с господдержкой племенного животноводства? Хозяйства получают ее в виде возмещения затрат, связанных с содержанием племенного скота. Но ставка субсидий разная, она зависит от возможностей местного бюджета. В целом же по стране объем поддержки племенных хозяйств составляет 10 млрд руб. в год.
При этом Министерство сельского хозяйства РФ, по словам Ольги Абрамовой, не видит связи между эффективностью работы племенных хозяйств и их субсидированием. Их эффективность, по мнению представителя федерального министерства, заключается в объеме продаж племенных животных, в уровне рентабельности хозяйств, в развитии рынка племенных ресурсов в стране. Следовательно, Минсельхозу РФ необходимо сделать так, чтобы выделяемые субсидии имели целевой подход.
Деньги, которые не взять
Реальные проблемы, с которыми сталкиваются производители молока в сибирских регионах, изложил генеральный директор красноярской компании «Саянмолоко» Валерий Левицкий. По его словам, главная головная боль молочной отрасли — высокие банковские ставки на кредиты. Именно это сегодня тормозит реализацию новых инвестпроектов на местах.
В частности, он рассказал, что его компания, участник программы инвестиционного развития, на этом фоне вынуждена была просто заморозить проекты: «Мы начали работу по строительству ферм в 2018 году. За предыдущие несколько лет было построено три комплекса, сейчас достраивается четвертый. Каждый комплекс рассчитан на семь тысяч голов. Третий проект с учетом инфляции компания строила под банковский кредит в 4,7%, а себестоимость литра молока была 10,43 руб. Четвертый проект — уже под ставку в 6,25% себестоимостью 12,97 руб. И мы остановились, потому что такая нагрузка нереальна относительно ее обслуживания».
Изначально ОАО «Саянмолоко» планировало построить минимум восемь подобных комплексов, а возможно, и десять.
«Если взять сегодняшнюю ставку по кредиту 17,5%, то себестоимость одного литра молока составит уже 32 руб., — посчитал Валерий Левицкий. — При этом только сумма процентов по кредитам в год составит 419 млн руб. Это просто убийственные цифры».
Руководитель «Саянмолоко» считает, что ставка по кредитам для сельхозпредприятий должна быть не более 3%. И это никак не повлияет на инфляцию — наоборот, чем больше будет произведено продукции, тем выше конкуренция и ниже тенденция на повышение цены.
В частности, он рассказал, что его компания, участник программы инвестиционного развития, на этом фоне вынуждена была просто заморозить проекты: «Мы начали работу по строительству ферм в 2018 году. За предыдущие несколько лет было построено три комплекса, сейчас достраивается четвертый. Каждый комплекс рассчитан на семь тысяч голов. Третий проект с учетом инфляции компания строила под банковский кредит в 4,7%, а себестоимость литра молока была 10,43 руб. Четвертый проект — уже под ставку в 6,25% себестоимостью 12,97 руб. И мы остановились, потому что такая нагрузка нереальна относительно ее обслуживания».
Изначально ОАО «Саянмолоко» планировало построить минимум восемь подобных комплексов, а возможно, и десять.
«Если взять сегодняшнюю ставку по кредиту 17,5%, то себестоимость одного литра молока составит уже 32 руб., — посчитал Валерий Левицкий. — При этом только сумма процентов по кредитам в год составит 419 млн руб. Это просто убийственные цифры».
Руководитель «Саянмолоко» считает, что ставка по кредитам для сельхозпредприятий должна быть не более 3%. И это никак не повлияет на инфляцию — наоборот, чем больше будет произведено продукции, тем выше конкуренция и ниже тенденция на повышение цены.
Ситуация в Новосибирской области
О том, как обстоит дело с господдержкой молочной отрасли в Новосибирской области, рассказал зампред регионального правительства — министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.
Сумма поддержки новосибирских предприятий, занимающихся производством молока, из федерального бюджета составляет более 600 млн руб. в год. На текущий момент эти средства полностью освоены и доведены до сельхозпредприятий. Выделяются средства и на переработку. Область сегодня перерабатывает 408 тыс. т молока в год.
«За счет ввода нового завода “Толмачевский” по инвестпроекту у нас еще прибавка: там перерабатывается 40 т в сутки, а по году — порядка 14 тыс. т. Такие инвестпроекты мы готовы поддерживать», — отметил министр сельского хозяйства области.
По словам Андрея Шинделова, при строительстве предприятий, занимающихся переработкой молока, а также животноводческих комплексов правительство области возмещает инвестору до 25% затрат — в части налогообложения, приобретения оборудования; есть и другие преференции на строительство.
Министр сельского хозяйства региона рассказал о субсидиях на покупку племенных животных, которые действуют в области, о компенсации затрат на приобретение семени и азота. В настоящее время изыскиваются дополнительные средства, чтобы поддержать систему генотипирования животных, а также предприятия, которые будут ее внедрять.
По субсидиям на приобретение инновационной продукции Новосибирская область — пионер в СФО, сказал Андрей Шинделов. Аграрии — резиденты Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра, приобретающие продукцию местных научных учреждений (ветпрепараты, биопрепараты), получают компенсацию до 70% затрат.
Сейчас областной минсельхоз прорабатывает с профильными ведомствами увеличение в два раза лимитов на покупку сельхозорганизациями племенных животных и сельхозтехники.
Очевидное движение навстречу государства и производителей молока, объединенных в отраслевой союз, который позволяет отстаивать интересы предприятий, должно принести положительные плоды. Совместная работа по изменению ситуации в молочном животноводстве продолжается.
Сумма поддержки новосибирских предприятий, занимающихся производством молока, из федерального бюджета составляет более 600 млн руб. в год. На текущий момент эти средства полностью освоены и доведены до сельхозпредприятий. Выделяются средства и на переработку. Область сегодня перерабатывает 408 тыс. т молока в год.
«За счет ввода нового завода “Толмачевский” по инвестпроекту у нас еще прибавка: там перерабатывается 40 т в сутки, а по году — порядка 14 тыс. т. Такие инвестпроекты мы готовы поддерживать», — отметил министр сельского хозяйства области.
По словам Андрея Шинделова, при строительстве предприятий, занимающихся переработкой молока, а также животноводческих комплексов правительство области возмещает инвестору до 25% затрат — в части налогообложения, приобретения оборудования; есть и другие преференции на строительство.
Министр сельского хозяйства региона рассказал о субсидиях на покупку племенных животных, которые действуют в области, о компенсации затрат на приобретение семени и азота. В настоящее время изыскиваются дополнительные средства, чтобы поддержать систему генотипирования животных, а также предприятия, которые будут ее внедрять.
По субсидиям на приобретение инновационной продукции Новосибирская область — пионер в СФО, сказал Андрей Шинделов. Аграрии — резиденты Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра, приобретающие продукцию местных научных учреждений (ветпрепараты, биопрепараты), получают компенсацию до 70% затрат.
Сейчас областной минсельхоз прорабатывает с профильными ведомствами увеличение в два раза лимитов на покупку сельхозорганизациями племенных животных и сельхозтехники.
Очевидное движение навстречу государства и производителей молока, объединенных в отраслевой союз, который позволяет отстаивать интересы предприятий, должно принести положительные плоды. Совместная работа по изменению ситуации в молочном животноводстве продолжается.
Владимир Токмаков
