Зерновой кульбит

По данным Росстата, в минувшем году в России было выращено 153,8 млн тонн зерна и 25,65 млн тонн масличных. Благодаря рекордному урожаю резко подскочило производство растениеводческой продукции. Директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что мягкие цены на корма обеспечили экономический рост и в области животноводства, особенно в свиноводстве и товарном молочном скотоводстве. Директор департамента стратегического маркетинга компании «Русагротранс» Игорь Павенский отметил воодушевляющие цифры по экспорту российской муки. По итогам июля–февраля сезона 2022/23 объемы составили около 0,5 млн тонн. Это выше прошлогодних данных более чем вдвое. По прогнозам эксперта, к концу сезона вывоз может достичь 740 тыс. тонн. Руководитель аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко, давая оценку развитию масличного рынка, так же отметил, что «первая половина текущего сезона для маслозаводов была весьма эффективна». Масложировая отрасль сегодня такими темпами наращивает объемы производства и экспорта продукции, что уже готова на мировом рынке перейти со второго места на первое по производству и экспорту подсолнечного масла, потеснив Украину.

Председатель Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края, руководитель Алтайской продовольственной компании (Волчихинский район) Александр Балаков в продолжение темы этих успехов поделился тем, как ему приходится реализовывать маслосемена: «У нас по сравнению с прошлым годом цена ровно в 2,2 раза ушла вниз. Например, рапс на сегодня — 23 рубля, в прошлом году был 49».

Разумеется, всю эту продукцию нужно куда-то реализовывать. Единственный способ это сделать — отправить на мировой рынок. О том, как на нем выглядит российское продовольствие, рассказал Дмитрий Рылько: «Статистика носит в 2022 году неформальный характер. Вы же знаете, что эта статистика закрыта. Но, по нашим оценкам, за счет использования зеркальных данных стран-импортеров и экспортеров своей продукции (они-то свою статистику не закрывают) в этом году с очень большой степенью вероятности побит очередной рекорд экспорта продовольствия из нашей страны. Это будет примерно 40 млрд долларов. Импорт тоже подрос до 35 млрд. Но торговый баланс в последние два года позитивен».

Внутренний рынок, увы, уже много лет идет на сокращение потребления собственной сельскохозяйственной продукции. Понятно, что причин несколько. Исполнительный директор исследовательского холдинга Romir Инна Караева привела такие результаты исследований: «Мы уникальная страна с точки зрения пережитых кризисов. Сейчас наших покупателей можно разделить на пять возрастных групп. И новые покупатели, которые только вышли в потребительское поведение, уже, на самом деле, пережили три кризиса. Если мы говорим про возрастную когорту 60+ — вы только вдумайтесь! — от 10 до 16 кризисных событий было на протяжении жизни данных покупателей. Что это означает? Да, мы научились жить в кризисе. Мы адаптируемся. Мы понимаем, что очередное событие нас не сломит. И оперируя базовыми показателями, либо частотой покупки, либо средним чеком, покупатель научился экономить».


А вот точка зрения по доходам населения страны главного экономиста государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрея Клепача: «Да, доходы упали в 2022 году. По нашим данным (официальных пока нет), на 1%. Если бы не те меры, которые принимались по выплатам многодетным, мобилизованным, военнослужащим, то спад был бы более 3%. В этом году, я думаю, реальные доходы вырастут. Я почти уверен, что деньги к концу года появятся перед выборами, как часто у нас бывает. Однако проблема в том, что в условиях неопределенности люди ведут себя очень осторожно в своих расходах».

Все эксперты были единодушны в том, что в нашей стране никогда не приходилось хранить одномоментно такое количество зерна и маслосемян. Даже при растущих показателях вывоза готовой продукции у крестьян сохраняются большие запасы. С апреля по сентябрь 2022 года почти остановились экспортные поставки зерновых и масличных. По оценке директора ИКАР подоплека этого выглядела так: «Справедливости ради надо сказать, что это не только из-за санкций. Это началось, когда у нас были введены экспортные пошлины и квоты. Соответственно, сократилось количество стран, куда мы привычно экспортировали пшеницу: с 99 в сезоне 2019/20 до 75 в текущем. Наша торговля сконцентрировалась на очень небольшой группе стран, куда пошли основные объемы. Это Саудовская Аравия, Египет, Иран, Турция, Алжир. Потом все это мы нагнали. Экспортеры проявляли чудеса сноровки, принимали суперостроумные решения. В общем, горизонты удалось раздвинуть. Тем не менее количество стран, куда мы вывозим пшеницу — основной наш экспортный товар — довольно сильно сократилось». Что же касается искренних заявлений на международном уровне об отсутствии ограничений для российского зерна, по мнению экспертов, они носят формальный характер. На самом деле, препятствия присутствуют завуалированно, косвенно — в виде проблем с флотом, страховкой, банковскими расчетами.

По словам заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова в регионе профицит зерна составляет 2,5 млн тонн. В 2022 году было вывезено 1,2 млн тонн. Переходящий запас — 1,3 млн. Начиная с 2018 года алтайские аграрии активно начали расширять площади под масличными культурами. К 2022-му они выросли в 1,9 раза. Александр Лукьянов озвучил расчеты по отрасли: «По доходности 2022 год оказался хуже 2021-го из-за падения цен на зерно. В конце 2022-го средняя цена реализации составляла 10–11 тысяч рублей без НДС. Лишь с началом нового года цены укрепились на 200–300 рублей за тонну. Затраты выросли на 70%, дав рентабельность зернового производства 10 15%. Этого недостаточно для развития отрасли. По предварительной отчетности сельхозпредприятий, в прошлом году затраты на возделывание масличных культур в среднем выросли на 9% — с 21 до 23 тыс. руб. на гектар. Себестоимость маслосемян в сравнении с прошлым годом выросла на 12%. Цены, установившиеся на сегодня, позволяют формировать рентабельность по масличным на уровне 50%. В прошлом году — от 80 до 140%. Эти культуры и сегодня формируют экономику в сельском хозяйстве».

Руководитель алтайского АгроСоюза Александр Чеботаев отметил, что и масличных в крае большой запас: «Мы имеем тройной профицит масличных культур. На совещании 28 февраля, когда на Алтае присутствовали замминистра сельского хозяйства РФ Разин и начальник департамента растениеводства РФ Некрасов, с нашей стороны поступило заявление, что нам в Алтайском крае нужен еще один крупный маслоэкстракционный завод. Нам нужно самим перерабатывать свою продукцию, а не вывозить маслосемена. Для этого мы просим дать льготный инвестиционный кредит тем инвесторам, которые хотят зайти со строительством в Алтайский край».

При этом, по оценкам экспертов конференции, в центральной части России строительство перерабатывающих мощностей по масличным культурам имеет просто беспрецедентный размах.

И в этом сезоне для сибирского зерна сохранился запасной (практически аварийный) выход — в Казахстан. Сегодня даже снизившаяся там внутренняя цена (до 100—110 тыс. тенге за тонну третьего класса) по российским меркам очень неплоха (17–18 тыс. руб.). Эксперт Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов отметил, что, с одной стороны, нынешний сезон позволил им достичь определенных успехов на рынке муки. Он привел такие цифры: «53% муки от того, что производим, мы экспортируем. Это серьезная доля. Если Узбекистан с Таджикистаном покупают больше пшеницу, то Афганистан для на— основной покупатель муки. Мы ожидаем, что наш экспорт зерна и муки в эквиваленте составит в этом сезоне 9 млн тонн. Если же подтвердится информация о гибели более 20% посевов озимых в Узбекистане, то мы и 10,5 млн сможем экспортировать. Причем все это с вашей помощью, уважаемые россияне». О парадоксальности нынешней ситуации в зерновой торговле с Казахстаном на Зимней зерновой конференции были, пожалуй, самые жаркие дискуссии. Президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман озвучил вопрос, который волнует многих: «Сегодня Узбекистан, Афганистан обеспечиваются сибирской пшеницей, только это делают не сибиряки. Я не понимаю, почему государство на это спокойно смотрит. Казахстанский мукомол или трейдер может купить в Сибири пшеницу, вывезти ее, причем без пошлины, и продать пшеницу или уже муку на мировом рынке. А мы не можем». В итоге и казахстанская сторона получила свои минусы. Нынче как никогда расцвели «серые» схемы переправки сибирского зерна через границу. Евгений Карабанов так резюмировал эту историю: «Потери от этих всех схем в общей сложности мы оцениваем 230–250 млн долларов в год. Это и недоимка бюджетная, и ценовое давление на экспортных рынках, и неуплата транзитного тарифа по КТЖ. Вот что дает “зерновой Черкизон” на наших границах».

Вопрос ценообразования в новом сезоне самый острый. По словам Дмитрия Рылько, на европейской
территории России цены уже в течение многих недель снижаются. А именно по ним будет отстраиваться и
Сибирь. Свою точку зрения на перспективу директор ИКАР выразил предельно четко: «Есть много факторов, которые мы не знаем и не понимаем, чтобы сейчас сказать что-то по цене. Во-вторых, мы все равно отделены от мирового рынка пошлинами. И поэтому очень многое будет зависеть от того режима пошлин, который внедрит наше государство. Мы уже сейчас видим серьезное регулирование рынка масличных. По сое ожидаемая экспортная пошлина до 50%, а экспорт рапса может быть закрыт до нового урожая. Одним словом, зеленый свет — только продукции в виде масла». Владимир Петриченко поддержал коллегу: «Я могу сказать, что на ФОБе пшеница с 12,5 протеина будет 250–300 долларов. Понимаю, что никому не понравится такой размах. Но цена может свалиться на 250. А всякие геополитические, и не только, обострения могут вернуть цену на уровень 300 долларов». По мнению Андрея Клепача, ситуацию может усложнить и укрепление рубля: «Дальше рубль, возможно, начнет, к сожалению для всех, укрепляться, а не ослабевать. Нефть и газ пойдут вниз. Как, видимо, и переработка нефти. Из плюсов отмечу, что в восточной части России, включая Сибирь, есть хорошие перспективы в торговле с Китаем. Поднебесная уже сейчас наращивает закупки».

По прогнозам Дмитрия Рылько базовый сценарий нового урожая состоит из 131,5 млн тонн зерна, включая 86 млн тонн пшеницы. Предусмотрен и стрессовый вариант — 124 млн. Владимир Петриченко склоняется к тому, что аграрии соберут 127 млн тонн зерна, из них 80–81 млн — пшеницы. По переходящим остаткам руководитель компании «ПроЗерно» назвал те же объемы, что и коллега: «9–10 млн тонн зерна прошлого урожая надо будет экспортировать в первые месяцы нового сезона. По сути, этим и будут заниматься экспортеры, когда закончится квота и будет нормальный экспорт. Тогда как раз уйдут все экспортные 53–54 млн тонн, которые висели над нашим рынком весь год». В отношении сибирского урожая у Петриченко расчеты на среднюю картину. На Алтае это 4–4,5 млн тонн. Единственный плюс — по Омской области. Но это потому, что два предыдущих года там были провальные. И напоследок, хотя и маленький, но все же приятный сюрприз от Владимира Петриченко: «Тех, кто соберет рожь в новом сезоне, ждет приятный бонус. Цены на эту культуру должны будут приподняться».

Инна Пожарская

Все эксперты были единодушны в том, что в нашей стране никогда не приходилось хранить одномоментно такое количество зерна и маслосемян. Даже при растущих показателях вывоза готовой продукции у крестьян сохраняются большие запасы. С апреля по сентябрь 2022 года почти остановились экспортные поставки зерновых и масличных. По оценке директора ИКАР подоплека этого выглядела так «Справедливости ради надо сказать, что это не только из-за санкций. Это началось, когда у нас были введены экспортные пошлины и квоты.

Руководитель алтайского АгроСоюза Александр Чеботаев отметил, что и масличных в крае большой запас: «Мы имеем тройной профицит масличных культур, нам в Алтайском крае нужен ещё один крупный маслоэкстракционный завод — нужно самим перерабатывать свою продукцию, а не вывозит маслосемена. Для этого мы просим дать льготный инвестиционный кредит тем из инвесторов, которые хотят зайти со строительством в Алтайский край».